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-**__Interne Qualitätsstandards Bereich Ermittlung 2023__**
-Die Ermittler und Ermittlerinnen verpflichten sich, folgende Grundsätze bei ihrer Arbeit bestmöglich zu befolgen.
-. BuAnz-Fälle mit einem Fallwert < 50.000 sind ausschließlich unseren Trainees vorbehalten - ausgenommen sind Teil-Aufgebote. (Siehe unten.)
+**__Interne Qualitätsstandards Bereich Ermittlung 2023__ **
-. BuAnz-Fälle ab einem Nachlasswert ab 150.000€ sollen mind. im 2er-Team bearbeitet werden. Bei Bedarf im 3er-Team. Der/die Fallführer/in ist für die Teambildung verantwortlich. Abweichungen von dieser Regel müssen stichhaltig begründbar sein!
+Auf der Ermittler-Tagung in Göttingen 2022 wurden vom Gruppenleiter Günther Matyschiok (GM) mit den anwesenden Ermittlern die Standards gemeinsam überarbeitet:
-. Der Monatsbericht ist bis ultimo jeden Monats an die Geschäftsleitung zu senden. (Siehe auch Wiki Ermittler "Monatsbericht".)
+Die Ermittler verpflichten sich, folgende Grundsätze bei ihrer Arbeit bestmöglich zu befolgen.
-. Jede sinnvolle Gelegenheit soll zur Nachlasspflegerakquise genutzt werden. (Siehe auch Wiki Ermittler "Nachlasspflegerbetreuung".)
+. BuAnz-Fälle mit einem Fallwert < 50.000 € sind ausschließlich unseren Trainees vorbehalten.
-. In BuAnz-Fällen mit Konkurrenzdruck haben die Ermittler und Ermittlerinnen freie Hand bei der Honorargestaltung. In Zweifelsfällen ist Rücksprache mit der Ermittlerschnittstelle zu halten. (Siehe auch Wiki Ermittler "Honorarsätze im Erbenvertrag".)
+. BuAnz-Fälle ab einem Nachlasswert ab 150.000 € sollen mind. im 2er-Team bearbeitet werden. Bei Bedarf im 3er-Team. Der Fallführer ist für die Teambildung verantwortlich. Abweichungen von dieser Regel müssen stichhaltig begründbar sein!
-. Auf die Kommunikation nach innen und außen (Rückruf, Antwortmail) innerhalb von 36h wird geachtet.
+. Der Monatsbericht ist bis ultimo jeden Monats an die Geschäftsleitung zu senden.
-. Regelmäßige und termingerechte Sachstandsberichte an Nachlassgerichte und NachlasspflegerInnen.
+. Jede sinnvolle Gelegenheit soll zur Nachlasspflegerakquise genutzt werden.
-. In freien Fällen hat eine Weitergabe von relevanten Informationen an die Erben (Inland) zu Beginn des Kontaktes grundsätzlich zu unterbleiben. Sollten alle Mittel der Vertragsnahme gescheitert sein, kann man hier den Erben unter Umständen entgegenkommen, sollte es allein an mangelnden Informationen gelegen haben. Einzelfallbetrachtung bleibt wichtig (Erbanteil, Erbordnung, etc.). Gegebenenfalls Rücksprache halten. (Siehe auch Wiki Ermittler "Informationsweitergabe an Erben".)
+. In BuAnz-Fällen mit Konkurrenzdruck haben die Ermittler freie Hand bei der Honorargestaltung. In Zweifelsfällen ist Rücksprache mit der Ermittlerschnittstelle zu halten.
-. In freien Fällen ist grundsätzlich mit dem höchstmöglichen Honorarsatz zu beginnen. Sollten Honorarverhandlungen nötig werden, so reduziert man geringfügig vom Maximum.
+. Auf die Kommunikation nach innen und außen (Rückruf, Antwortmail) innerhalb von 36h wird geachtet.
-. Vor der Fallübergabe an die Doku muss der Fall sorgfältig aufgearbeitet sein (u.a. Stammbaum komplett, Erbenliste (auch Erbeserben) vollständig, Ordner angelegt, Dateien beschriftet) (Siehe auch Wiki Ermittler "Fallübergabe an Doku".)
+. Regelmäßige und termingerechte Sachstandsberichte an Nachlassgerichte und Nachlasspfleger.
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+. In freien Fällen hat eine Weitergabe von relevanten Informationen an die Erben (Inland) zu Beginn des Kontaktes grundsätzlich zu unterbleiben. Sollten alle Mittel der Vertragsnahme gescheitert sein, kann man hier den Erben unter Umständen entgegenkommen, sollte es allein an mangelnden Informationen gelegen haben. Einzelfallbetrachtung bleibt wichtig (Erbanteil, Erbordnung, etc.). Gegebenenfalls Rücksprache halten.
-__**Fälle mit Fallwert unter 50.000 €**__
+. In freien Fällen ist grundsätzlich mit dem höchstmöglichen Honorarsatz zu beginnen. Sollten Honorarverhandlungen nötig werden, so reduziert man geringfügig vom Maximum.
-Teilaufgebote mit Wert unter 50.000 € aus dem Bundesanzeiger können unter bestimmten Voraussetzungen von allen Ermittlern bearbeitet werden: Bedingung für eine Übernahme ist, wie bei allen Fällen, die umgehende Bearbeitung. Zusätzliche Bedingung für eine Bearbeitung ist eine zu erwartende Wirtschaftlichkeit. Richtlinien hierfür sind:
-- Ab einem Fallwert von 30.000 € können Fälle bearbeitet werden, wenn es sich um übersichtliche 2. Erbordnungen handelt. 3. Erbordnungen können in besonders günstigen Ausnahmefällen (Beispiel: EL unehelich + nur ein mütterlicher Erbstamm) ebenfalls bearbeitet werden.
-- Ab einem Fallwert von 20.000 € sind 1. Erbordnungen und Teilaufgebote zu einzelnen Personen/Stämmen möglich.
-- Der Erblasser ist nicht länger als fünf Jahre verstorben.
+. Vor der Fallübergabe an die Dokumentations- und Erbscheinsabteilung muss der Fall sorgfältig aufgearbeitet sein (u.a. Stammbaum komplett, Erbenliste mit Erbeserben vollständig, Ordner angelegt, Dateien beschriftet) __sowie__ die Honorarverteilung im Team festgelegt und in der Datenbank festgehalten sein. (Änderungen an Teamzusammensetzung und Honorarverteilung sind nach Umstellung auf Status Doku durch die Ermittler nicht mehr möglich und müssen mit Christian Pförtner (CHP) besprochen werden.)
-- Es liegt maximal sehr eingeschränkter und günstiger Auslandsbezug vor.
+__**Fälle mit Fallwert unter 50.000 € sind ausschließlich den Trainees vorbehalten**__
-- Es befindet sich keine Immobilie im Nachlass.
+Vollaufgebote mit Wert zwischen 40.000 € - 50.000 € aus dem Bundesanzeiger werden von den Trainees bearbeitet.
-- Rechtstreitigkeiten sind nicht zu erwarten (kein unrichtig erteilter ES etc.).
-Die Fälle mit einem Wert unter 50.000 € werden ohne Startguthaben/Recherchepunkte angelegt. Die dem Nachlasswert entsprechende Punktezahl wird nach Rücksprache mit Christian Pförtner (CHP) durch diesen aufgebucht, wenn Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich ist. Die Erfüllung der o.g. Richtlinien ist keine Garantie für Wirtschaftlichkeit und somit keine Garantie für eine Übernahme in die Doku.