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Monatsbericht

Jeden 30./31. des laufenden Monats erstellen Sie bitte einen Monatsbericht und übersenden ihn an TE, so dass dieser über den „Zustand“ der laufenden Fälle informiert ist.

Die Geschäftsleitung verschickt ihrerseits einen Monatsbericht, in dem alle firmenrelevanten Ereignisse etc. mitgeteilt werden und dem ein Bericht mit den neuesten Entwicklungen aus der WIDA angehängt ist.

Sie konfigurieren den Bericht bitte direkt aus der Datenbank mit dem Button Monatsbericht, nachdem Sie Monat und Jahr in das dafür vorgesehene Feld eingetragen haben und dann auf „Anzeigen“ klicken.

In der Hauptmaske des jeweiligen Falles befindet sich das Feld „Zusammenfassung“. Die dortigen Eintragungen werden beim Erstellen des Monatsberichts automatisch übernommen.

Deshalb bitte in dieses Feld eine kurze und aktuelle Zusammenfassung des Falls do wie alle wichtigen und relevanten Daten eintragen. Auch eine Beurteilung, ob der Fall erfolgversprechend, schwer zu lösen, aussichtslos etc. ist. In dieses Feld bitte keine Notizen wie z.B.: „Urkunde von NN erhalten“, „mit Erbe telefoniert“, „Urkunde bestellt“ o.ä. vermerken – für diese Dinge sind die Notizfelder unterhalb der Zusammenfassung gedacht.

So sieht eine gelungene Fallzusammenfassung aus:

412058 - HAUPT, Irmgard Olga Gertrud / Nürnberg VI 3338/99: / Wert: 56 Hier wird nur noch ein Kind einer Schwester gesucht. Geburt in Polen gefunden, nun Recherche nach Verbleib. Scheint lösbar.

Dieser obere Text ist derjenige, der aus dem Feld „Zusammenfassung“ automatisch generiert wird.

09.03.2007 : @ an KF: H-Urkunde des Sohnes und Suche nach Kindern aus dieser Ehe.

12.03.2007 : Brief zum Standesamt Luban gesendet.

Dieser Text gibt die Notizen des vergangenen Monates wieder und wird automatisch generiert.

Es werden alle Fälle mit Staus „neu“, „Recherche“, „zur Ablage“ und „Erbschein“ angezeigt.

Nachdem Sie nun den Monatsbericht generiert haben, müssen Sie ihn speichern: Der Bericht wird als Web-Dokument angezeigt und als dieses muss er auch gespeichert werden. Dafür bitte oben im Browser auf „Datei“, dann auf „Speichern unter“ klicken. Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in dem Sie nach dem Speicherformat gefragt werden. Bewährt hat sich folgende Einstellung „Webseite, nur HTML (*.htm, *.html).Sie werden nach dem Speicherort gefragt, wo sie Datei abspeichern möchten. Den wählen Sie aus und speichern die Datei.

Nach dem Speichern schicken Sie die Datei als Anhang per Email an TE. Für Ihn ist es hilfreich, wenn Sie in der Mail zusammenfassen, was Ihnen im Berichtszeitraum wichtig war, ob spezielle Probleme auftraten, welche Erfolge im Verlauf zu Verzeichnen waren etc. TE muss so nicht jeden Anhang öffnen, sondern nur, wenn weitere Informationen nötig sind.

Azubis schicken ihre Monatsberichte am letzten Tag des Monats an SR und OV.

Quelle: Orga-Wiki > Monatsbericht (NL, 04/2016)